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Planificateur financier et d'investissement

No. 1712
14 mai 2024
Lieu
Laval
Salaire
Selon l’expérience.
Catégorie de poste
Comptabilité - Finances
Type d'emploi
Permanent
Horaire
De jour, lundi au vendredi, Temps plein, 40 heures par semaine.
Avez-vous de l'expérience avec les firmes de placement ou les bureaux de gestion de patrimoine familial pour gérer vos investissements ? Êtes-vous un véritable détective financier, capable de lire entre les lignes des chiffres ? Êtes-vous passionné par l'exploration des marchés financiers et l'élaboration de stratégies innovantes pour aider nos clients à atteindre leurs rêves financiers ? Si oui, nous aimerions vous accueillir dans notre équipe dynamique et créative ! Notre client est bien plus qu'une simple firme de placements. Il est un architecte financier, un visionnaire qui repousse les limites de l'investissement traditionnel. Notre mission ? Offrir à nos clients des solutions personnalisées et novatrices qui les guident vers un avenir financier prospère et épanouissant.

Les tâches

  • Gestion stratégique des fonds:
  • Établir et suivre un protocole de sélection de fonds.
  • Construire et surveiller des portefeuilles multifonds selon les besoins de nos clients.
  • Recommander de nouveaux fonds à suivre et repérer ceux nécessitant des ajustements.
  • Effectuer des rééquilibrages périodiques des portefeuilles pour optimiser les rendements.
  • Analyse financière des investissements :
  • Apporter une expertise concernant les orientations stratégiques en matière de placement.
  • Analyser le rendement des fonds des portefeuilles clients.
  • Faire un suivi des rapports de recherche sur les tendances de l'industrie financière.
  • Assurer la gestion des risques liés aux stratégies de placement et proposer des mesures d'atténuation appropriées.
  • Veille et développement des stratégies :
  • Suivre de près les tendances du secteur financier et les innovations en matière de placements.
  • Maintenir une veille sur les nouveaux produits et stratégies d'investissement.
  • Développer l'offre de produits alternatifs en identifiant les produits répondant aux besoins des clients.
  • Collaboration et communication :
  • Échanger régulièrement avec les fournisseurs pour évaluer de nouvelles opportunités d'investissement.
  • Assurer une communication fluide avec les partenaires externes pour faciliter le partage d'informations.
  • Participer aux processus d'évaluation des nouveaux produits et recommander les meilleures options au président.
  • Planification financière :
  • Effectuer les planifications de retraite ou les plans d’indépendance financière.
  • Participer au plan d’action sur la planification successorale incluant l’assurance de personne.
  • Développer des stratégies financières pour atteindre les objectifs des clients.
  • Préparer et consolider les dossiers des clients afin que le président puisse les exploiter.
  • Réaliser des tâches connexes pour assurer le bon déroulement des opérations.
  • Le genre masculin n’est utilisé que pour alléger le texte.

Avantages

  • Assurances collectives (payées à 100% par l’employeur) incluant des services de télémédecine.
  • Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail.
  • Programme de participation aux bénéfices.
  • 4 semaines de vacances dès la première année.
  • Événements d’entreprise.

Exigences du poste

  • Baccalauréat en finance, en économie, en actuariat ou dans toute autre discipline jugée appropriée.
  • Titulaire du titre de Planificateur financier de l'IQPF.
  • Candidat (ou détenteur) de la désignation CFA.
  • Expertise solide avec les produits d’investissement (ex : FNB, fonds mutuels).
  • Excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlés et écrits.

Profil recherché

  • Un cœur tourné vers le client.
  • Une âme d'aventurier, avec une passion pour les détails et la précision.
  • Un esprit organisé capable de naviguer dans les tempêtes du temps et des priorités.
  • Un explorateur né, doté d'un esprit analytique et d'une vision globale.
  • Un communicateur habile, prêt à écouter et à partager des idées.
  • Un leader autonome, prêt à prendre l'initiative et à tracer de nouvelles routes vers le succès financier.

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